administrateur/administratrice d'une succession
Appellation affichée sur CareerBeacon -
Planificateur Financier - Québec
Publiée le
13 mai 2024
par
Renseignements sur l’employeur
Scotiabank
Renseignements sur l’emploi
Numéro de la demande: 195360 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation.Votre contribution Relevant de la directrice régionale ou du directeur régional, vous serez responsable de créer des plans financiers personnalisés et complets et de proposer des stratégies de placement adaptées aux clients médecins et à leur famille selon l'étape de leur carrière et leur vie personnelle. Vous devrez établir une relation de confiance avec votre clientèle en faisant preuve d'écoute active et en tenant compte de ce qui est important pour elle. Vous lui recommanderez une approche basée sur son niveau de compréhension et d'intérêt en vous assurant de répondre à ses besoins précis. Vous repérerez et générerez de nouvelles occasions d'affaires pour recruter de nouveaux clients. De plus, vous veillerez à la rétention des clients actuels en bâtissant des relations solides avec eux et en leur proposant des plans financiers complets. En tant que membre d'un réseau complet de spécialistes de MD, vous favoriserez le travail d'équipe en collaborant avec Conseils en placement privés MD (gestion discrétionnaire), la Société de fiducie privée MD (services de successions et de liquidation), les Services d'assurance Gestion de patrimoine Scotia inc. et la Banque Scotia (services bancaires privés, prêts hypothécaires, etc.). Vous vous efforcerez aussi de répondre de manière proactive aux besoins de la clientèle en tenant compte de sa situation financière, de l'étape sa vie et de ses aspirations.Les attentes de MD Vous avez la volonté d'apprendre, d'approfondir votre connaissance des concepts avancés de planification financière comme la fiscalité, la constitution en société et la gestion de portefeuille et du risque. Vous comprenez l'importance de la conformité. Vous savez qu'il est impératif de respecter les normes de l'industrie et les exigences associées à la réglementation. Vous comprenez la valeur de l'engagement quotidien de la Banque Scotia envers les opérations et les décisions éthiques. Vous possédez d'excellentes aptitudes en marketing. Vous êtes à l'aise d'animer des séances d'information et des séminaires conçus pour fournir des conseils et des renseignements en ce qui a trait aux programmes de placement et aux services connexes. Vous traitez les demandes avec empressement parce que ce qui est important pour vos clients l'est également pour vous. Répondre à leurs besoins est votre priorité. Vous êtes capable de travailler de façon autonome et de collaborer au sein d'une équipe. Vous êtes très à l'aise avec la technologie comme les outils de réunions virtuelles et les applications de gestion des relations avec la clientèle. Vous avez confiance en vous-même et en MD. Vous êtes à l'aise de demander des recommandations. Vous êtes disponible pour travailler dans l'un des bureaux suivants : Québec, Sherbrooke ou Trois-Rivières.Formation et expérience Diplôme universitaire ou collégial en administration des affaires, en commerce ou en planification financière combiné au titre de CFP (Certified Financial Planner). Titre de planificateur financier (Pl. Fin.) obligatoire pour le Québec. Permis de représentant inscrit de l'OCRCVM (RI-OCRCVM) et réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite et la formation de 90 jours ou s'engager à les suivre (dans un délai prescrit). Permis d'assureur vie (PQPAV) et volonté de répondre à toute autre exigence réglementaire. Permis dans la catégorie des régimes de rentes collectives (PQPAV) (Québec seulement). Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (exigence postérieure à l'obtention du permis).Pourquoi MD? Nous encourageons fortement la conciliation travail-vie personnelle et nous vous donnons la flexibilité et les outils requis pour l'atteindre. Nous croyons qu'un environnement de travail diversifié et inclusif favorise le bonheur et la productivité du personnel. Nous savons
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EmplacementQuebec City
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SalaireNon disponible
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Conditions d’emploi
Temps plein
- Date prévue de début
Commence dès que possible
- postes vacants
1 poste vacant
- Source
CareerBeacon
#1998331
Publiée jusqu’au
2024-06-11
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